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La inversión PropTech en España se recupera en el primer semestre de 2024
El número de empresas tecnológicas especializadas en el sector inmobiliario crece un 61% en los últimos cinco años
octubre 16, 2024
La inversión en compañías del sector PropTech en España ha alcanzado 31,3 millones de euros en el primer semestre, un 3,3% sobre el total invertido por parte de los Venture Capital (VC) en las diferentes industrias. Este volumen de inversión supone un crecimiento del 112% respecto a los datos del primer semestre del año pasado y se sitúa tan solo un 14,9% por debajo del total invertido en todo el 2023.
Pese al crecimiento de la inversión, el sector sigue todavía lejos de los máximos alcanzados en 2021 y 2022 donde se invirtieron, respectivamente, 622 y 201 millones de euros, con grandes rondas como las de Idealista (425M€), Clickalia (143M€), Tiko (60M€) y Housfy (40M€). Sin embargo, el ecosistema PropTech español sigue muy activo y suma 466 compañías, un incremento del 61% respecto a hace cinco años.
A diferencia de España, la inversión en PropTech a escala global ha caído un 40% en los primeros seis meses de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en un volumen total de 2.800 millones de dólares, destacando las rondas de Bilt Rewards (200 M$) y Guesty (130 M$). El peso que representa el volumen de la inversión en PropTech sobre el total invertido en otras industrias también se ha reducido a nivel global, pasando de un 3,5% en 2020 a un 1,5% en este último semestre. Por regiones, Estados Unidos es donde más inversión se ha destinado en PropTech en los últimos 12 meses (49%), por delante de Europa (25%), Asia (16%) y resto del mundo (10%).
Gran parte del capital invertido en PropTech ha sido transaccionado por los Venture Capital especializados, como Fifthwall, Metaprop o A/O Proptech, aunque otros fondos de capital riesgo multisector, como Inovia Capital o Tiger Global Management, han participado en transacciones relevantes del sector como las de Guesty ($130M), Loft ($100M) y Equipment Share ($290M).
En cuanto a la tipología de las rondas de financiación, las rondas Pre-Seed han perdido peso en los últimos tres años. Por el contrario, las rondas destinadas a startups en fase temprana y de crecimiento, donde los Venture Capital tienen mayor protagonismo, han concentrado mayor inversión, confirmándose la tendencia hacia la profesionalización del sector.
A escala global, actualmente encontramos 39 compañías que han alcanzado la categoría de unicornio en el sector. Las dos últimas son 1Komma5, software para el análisis y gestión energética de edificios mediante IoT, y Avenue One, iBuyer americano con foco en el mercado residencial.En total, el 62% del total de los unicornios del sector son compañías de origen estadounidense y, pese a que los primeros se centraban en soluciones relacionadas con el proceso de transacción, los nuevos unicornios aportan soluciones centradas en la gestión de los activos y la experiencia del usuario (Facility Management, optimización energética o Workplace solutions, entre otros).
ClimateTech, el sector más atractivo
El interés inversor hacia soluciones digitales relacionadas con la sostenibilidad (ClimateTech) está en fase de crecimiento y representa el 13% de la inversión acumulada realizada por los fondos de capital riesgo en los últimos tres años. Sin embargo, siguiendo la tendencia general del mercado, en los últimos meses la inversión en el sector ClimateTech se ha visto ligeramente reducida respecto a los periodos anteriores, aunque sigue representando entre el 10% y el 15% de la inversión global.
Dentro del sector ClimateTech se encuentran las soluciones con foco en la sostenibilidad de los activos inmobiliarios y es donde se observa un mayor crecimiento de la inversión en los últimos años. Esta categoría, que denominamos como “ClimateTech for Real Estate”, ha representado el mayor peso sobre el total de la inversión en PropTech en el primer semestre (un 17% del total), aunque por el momento por debajo del máximo del 34% alcanzado en el año pasado.
En términos generales, podemos observar que las PropTech que están atrayendo más capital a nivel global son las que aportan soluciones relacionadas con Smart Buildings, workplace solutions, financiación alternativa y sostenibilidad.
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