Atlas global del sector Life Sciences

La industria de las life sciences sigue avanzando a pasos agigantados gracias a la innovación y los descubrimientos a escala mundial. Pero los persistentes y crecientes problemas de salud -como el cáncer, las cardiopatías y la obesidad- y el envejecimiento de la población subrayan la necesidad urgente de nuevas soluciones y refuerzan la necesidad de más espacio para laboratorios.

Este informe describe algunos de los centros de life sciences más importantes del mundo, tanto tradicionales como emergentes, y examina las tendencias de inversión y construcción que afectan al sector. Se han desarrollado centros clave de life sciences en muchos otros mercados que quedan fuera del alcance de este informe.

• Innovación farmacéutica y biotecnológica. EE.UU. sigue liderando las solicitudes de patentes de biotecnología, farmacia y tecnología médica a escala mundial, pero China ha registrado el crecimiento de patentes más significativo, con un aumento de las solicitudes del 379% en la última década.
• Inversión en capital riesgo. Estados Unidos y países de Europa Occidental como Alemania, Suiza y el Reino Unido lideran el repunte de la inversión mundial en capital riesgo en life sciences.
  • El año pasado, el área de la bahía de San Francisco recibió más inversión de capital riesgo en life sciences que cualquier otra área metropolitana del mundo.
  • La inversión en capital riesgo ha disminuido en los principales países de Asia-Pacífico (China, Corea del Sur, Japón, Singapur) desde que alcanzó su máximo en 2021.
• Desarrollo inmobiliario. El creciente protagonismo del sector de las life sciences ha desencadenado una oleada de desarrollo inmobiliario en todo el mundo, con más de 35 millones de metros cuadrados de propiedades de laboratorio/investigación y desarrollo (I+D) en construcción el año pasado.
  • Pekín y Shanghái lideran la actividad mundial de construcción de centros de life sciences, con más de 13,7 millones de metros cuadrados combinados. Londres marcará el ritmo del crecimiento de las life sciences en Europa en los próximos dos años, mientras que Boston-Cambridge y el área de la bahía de San Francisco lideran la construcción en Estados Unidos.
  • Aunque los mercados estadounidenses encabezan los mayores centros de I+D en life sciences del mundo, otros puntales se encuentran en Asia-Pacífico (Pekín, Shanghai, Gran Tokio), Canadá (Toronto, Montreal) y Europa (Cambridge, Reino Unido, París).
  • También hay centros de fabricación de productos de life sciences en Hyderabad (India) y San José (Costa Rica).

La industria de las life sciences ha permitido avances generacionales en la salud humana, como el descenso de las tasas mundiales de mortalidad infantil (Gráfico 1). Los avances en terapia celular y génica y otras innovaciones sitúan al sector en condiciones de lograr avances similares.

Gráfico 1: Tendencias mundiales de la mortalidad infantil (tasa de mortalidad de menores de cinco años por 1000 nacidos vivos)

Sin embargo, persisten graves problemas de salud, en particular el cáncer (Gráfico 2) y la obesidad (Gráfico 3), que son cada vez más problemáticos. Aunque la aparición de los medicamentos agonistas del GLP-1 es muy prometedora, la creciente epidemia de obesidad y las enfermedades que la acompañan supondrán un reto para los sistemas sanitarios en un futuro próximo.

Gráfico 2: Tasas de incidencia del cáncer por países (por 100.000 habitantes)

Gráfico 3: Proporción de población obesa (%)

El envejecimiento de la población y el alargamiento de la esperanza de vida están poniendo a prueba los recursos y obligando a los gobiernos de todo el mundo a destinar más recursos a la salud y el bienestar de las personas. El gráfico 4 muestra el crecimiento del gasto sanitario en los presupuestos públicos de varios países importantes. La industria de las life sciences puede ayudar a afrontar estos retos.

Gráfico 4: Gasto público en salud (en miles de millones de dólares)

El ritmo histórico de innovación continúa en el sector life sciences, como demuestra el aumento de las solicitudes de patentes en biotecnología, farmacia y tecnología médica. El Gráfico 5 muestra los países con más solicitudes en 2024 y su crecimiento desde 2014.

Mientras que Estados Unidos sigue liderando el mundo en el número de solicitudes de patentes divulgadas públicamente, el crecimiento del 379% de China en los últimos 10 años no tiene comparación con ningún país importante.

Después de EE.UU. y China, los dos países con más patentes relacionadas con la salud, Japón y Corea del Sur, siguen trayectorias muy diferentes. Corea del Sur registra uno de los crecimientos más rápidos del mundo en solicitudes de patentes, mientras que el de Japón se ha estancado.

Les siguen varios países europeos. Mientras que Alemania es el país con mayor número de solicitudes de patentes, el crecimiento del Reino Unido es el tercero más rápido del mundo, por detrás de China y Corea del Sur.

Por último, países más pequeños como Israel y Australia han registrado un crecimiento impresionante en los últimos 10 años, con un 25% y un 30%, respectivamente.

Gráfico 5: Solicitudes de patentes presentadas para biotecnología, productos farmacéuticos y tecnología médica

Además de la innovación continua en biotecnología, las exportaciones farmacéuticas mundiales aumentaron rápidamente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El gráfico 6 muestra el origen de estas exportaciones, con un crecimiento significativo a partir de 2016, sobre todo en Corea del Sur, Bélgica e Irlanda.

Gráfico 6: Exportaciones de productos farmacéuticos por países seleccionados

La inversión mundial en capital riesgo está volviendo al sector. Esto sigue a una afluencia de capital sin precedentes en 2021 y un período de estabilización desde entonces.

El gráfico muestra las regiones globales que han atraído VC en life sciences desde 2019. La inversión mundial en capital riesgo en 2024 fue casi un 43% superior a la de 2019. Desde el pico de 2021, la inversión europea es la que menos ha disminuido (-29%), y Asia-Pacífico ha experimentado el mayor retroceso (-82%).

Gráfico 7: Financiación de capital riesgo en life sciences por regiones del mundo

Gráfico 8: Composición de la financiación de capital riesgo en life sciences en 2024 por regiones del mundo

El análisis de la inversión en capital riesgo por países revela una gran actividad en EE.UU., donde se produjo el 67% de toda la inversión mundial en capital riesgo en 2024, un aumento con respecto a 2023 (59%).

Entre los mayores conglomerados mundiales de actividad de capital riesgo en life sciences, Canadá ha mantenido la mayor financiación desde el pico de 2021, mientras que China y Corea del Sur han experimentado los mayores retrocesos.

Gráfico 9: Financiación de capital riesgo en life sciences por país

Gráfico 10: Composición de la financiación de capital riesgo en life sciences en 2024, por países

Un análisis de la inversión en capital riesgo por mercados muestra que tres agrupaciones estadounidenses -la zona de la bahía de San Francisco, Boston-Cambridge y San Diego- concentrarán el 42% de toda la inversión en life sciences en 2024. El porcentaje aumenta a más del 56% si se añaden otros centros estadounidenses importantes, como Nueva York-Nueva Jersey, Los Ángeles-Condado de Orange, Raleigh-Durham, Seattle, Washington, D.C.-Baltimore y Filadelfia.

Gráfico 11: Financiación de capital riesgo en life sciences por área metropolitana

En particular, Shanghái, el sexto centro más activo del mundo en inversión de capital riesgo en life sciences, y Pekín, el décimo, sumaron más de 1.700 millones de dólares en 2024. Otros centros chinos importantes son Suzhou, Shenzhen, Hangzhou, Nanjing y Guangzhou.

En Europa, Londres ha sido el líder de la región en inversión de capital riesgo en life sciences durante los últimos años, pero fue superado por un aumento de la financiación en Cambridge en 2024. Otros destinos europeos destacados para el capital riesgo en life sciences son Oxford, París y Basilea.

Gráfico 12: Composición de la financiación de capital riesgo en life sciences en 2024 por área metropolitana

El Gráfico 13 muestra los mayores mercados mundiales de espacio para laboratorios de life sciences e I+D, subrayando una vez más la preeminencia de Boston-Cambridge, la zona de la bahía de San Francisco y San Diego.

Gráfico 13: Inventario total de laboratorios de life sciences/ I+D por mercados seleccionados (MSF)

Otros mercados mundiales clave son Pekín, Shanghai, Singapur, el Gran Tokio (Asia-Pacífico), el Gran Toronto y Montreal (América) y Cambridge (Reino Unido) (Europa).

Shanghai también es un centro mundial clave, pero su dependencia de enormes parques empresariales y de investigación dificulta la comparación exacta con otros mercados.

El gráfico 14 muestra dónde se está construyendo más espacio para laboratorios de life sciences e I+D. Las principales metrópolis chinas son Pekín y Shanghai. Las principales metrópolis chinas de Pekín y Shanghai están experimentando un crecimiento considerable, con más de 13,7 millones de metros cuadrados en construcción, lo que aumenta rápidamente su influencia mundial. No es de extrañar que Boston-Cambridge, el área de la bahía de San Francisco y San Diego lideren la actividad constructora en Estados Unidos.

Gráfico 14: Espacio en construcción para laboratorios de life sciences (MSF)

Entre los centros europeos, Londres es el que tiene más cantidad en construcción, seguido de Barcelona, Oxford y Cambridge.