Capítulo 2
La madurez del ecosistema PropTech
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El número de PropTech en España ha aumentado un 67% en los últimos cinco años, hasta las 454 compañías a cierre del primer semestre de 2023. El incremento de esta cifra ha ido acompañado de una creciente madurez del sector. En 2019, un 69% de las PropTech españolas se encontraban en fase seed o semilla, uno de los primeros estadios de una startup, y solo un 6% estaban en una etapa de crecimiento. En 2022, el número de compañías en fase seed cayó hasta el 65%, mientras que las empresas en fase de crecimiento aumentaron hasta el 12%. Las compañías en etapa de expansión también se incrementaron en este periodo, pasando de un 3% a un 5%. Estas cifras demuestran que el PropTech en España es un sector cada vez más atractivo para la inversión y con un gran potencial de innovación.
Este potencial, junto con el incremento en la oferta de soluciones tecnológicas, ha incentivado a los Venture Capital a aumentar su interés por estas compañías a escala global en los últimos años, impulsando su crecimiento. En términos generales, los recursos propios son la principal fuente de financiación en la fase inicial de las startups, donde la idea está menos desarrollada y puede generar más reticencias en el mercado. Las rondas de financiación y Venture Capital, en cambio, predominan en la fase de crecimiento.
En 2019, un 44% de las compañías del sur de Europa fueron financiadas con recursos propios y un 22% por rondas de financiación o Venture Capital. En 2022, el porcentaje de PropTech fundadas con recursos propios cayó hasta el 40%, mientras que las compañías respaldadas por rondas de financiación aumentaron hasta un 32%.
Estas cifras están todavía lejos de los datos de mercados más consolidados como el norte de Europa, donde el porcentaje de PropTech fundadas con recursos propios fue de un 18% en 2022, mientras que un 59% de las compañías fueron financiadas por Venture Capital. En cualquier caso, las empresas están reduciendo cada vez más el peso de los recursos propios en sus primeros estadios e incrementando el papel de las rondas de financiación, una tendencia a escala global que demuestra, una vez más, la consolidación de este mercado.
Las PropTech no son solo atractivas para los Venture Capital especializados en este tipo de compañías, sino que atraen también fondos multiproductos. Es el caso de Battery Ventures, TIGER, RRE Ventures, Sequoia o Picus Capital, entre otros.
Fifth Wall Ventures fue el Venture Capital más activo en inversiones PropTech en 2022 a escala global, con una cartera valorada en 43.000 millones de dólares e inversiones en Lessen, Bilt Rewards, Clikalia o VTS, entre otros. A este fondo le siguió Navitas Capital, con una cartera valorada en 17.200 millones de dólares, y Metaprop, valorado en 11.500 millones de dólares.
Pese al incremento de la madurez de las PropTech, la mayoría de estas compañías siguen siendo pequeñas empresas. En Europa, un 82% de estas compañías tiene menos de 50 empleados, con un 49% con hasta 10 trabajadores, y solo un 1% tiene entre 200 y 500 trabajadores.
La relación con las grandes corporaciones continúa siendo también una asignatura pendiente para estas compañías. De hecho, prácticamente la mitad de las empresas inmobiliarias en España (49%) no tienen ningún tipo de relación con las PropTech, según el Informe de Madurez Digital del Sector Inmobiliario. Del resto, un 36% son proveedores y un 19%, inversores.
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